Сопровождение сделки по приобретению крупной площадкой по аренде квартир сервиса аренды мест хранения

Клиент решил вложить средства в сервис путём приобретения 20% привилегированных и обыкновенных акций через Brainbox.vc (изначально планировалось приобрести 10% обыкновенных акций у основателя напрямую, однако было принято решение о проведении доп. выпуска). У клиента изначально был запрос на составление соглашения о намерениях, затем - на квазикорпоративный договор с опционом (в последующем договор станет корпоративным, поскольку привилегированные акции будут приобретены без КД). Также необходимо было учитывать дополнительный выпуск акций в зависимости от действий других инвесторов (покупателей привилегированных акций). Владельцем обыкновенных акций на момент согласования был только основатель сервиса

На первом этапе было составлено соглашение о намерениях (term sheet), в котором предусматривался порядок действий (покупка 10% обыкновенных акций у Основателя, затем - 10% прив. акций через brainbox.vc, которые Основатель выкупит у Инвестора напрямую; внесение Инвестором вклада в доб. капитал), ликвидационные привилегии, положения против размытия, Lock-up, запрет на выход, конкуренцию и обязанность согласования ряда действий Основателем с Инвестором. Далее был составлен корпоративный договор между действующими акционерами, добавлена обязанность выкупа об. акций в рамках доп. выпуска, условия о преимущественном финансировании, создании СД, праве вето по определенным вопросам, механизм разрешения тупиковых ситуаций, условия об антиконкуренции, согласие ОСУ на передачу корп. прав наследникам, tag along и indemnity

Несмотря на неоднократные изменения структуры сделки, стороны пришли к соглашению и урегулировали корпоративные права, что положительно скажется на проекте, а также экономии времени для ведения основной хозяйственной деятельности